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快递国庆再涨价的背后

发布时间:2020-05-07 08:26编辑:运输物流浏览(80)

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    国庆期间快递即将迎来一轮涨价浪潮,中通称将于10月1日起启动快递费用调节机制,圆通、韵达、申通宣布上调全国各网点到达上海地区的快件派送费,上调幅度为0.5元/票。

    最近,各家快递企业分别发布了二季度财报或半年报,引起了众多投资人和媒体的高度关注。从这些数据背后,我们看到了行业格局的微妙变化,各企业上半年的经营发展思路和方向。

    这并非快递行业首次集体涨价,去年同期韵达和中通也曾发布公告拟调整价格。这一轮上调派送费是否最终将转嫁到派送网点和消费者?

    双壹认为,结合各家企业的数据,我们可以将六家企业分为三种类型。

    涨价背后是即将到来的“双十一”带来的网点营运成本增长,从更长期的角度看,快递企业的票均收入出现下降,盈利压力仍在持续。涨价对快递行业的现有竞争格局将带来什么样的变化?快递企业的低价竞争是否能走向终止?

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    专家:涨价不会直接影响市场价格

    附图:2018上半年业务量及同比增速

    “三通一达”目前采用“中转直营、网点加盟”的经营模式,此次上调的派送费是指发件网点支付给派件网点的费用,一般由发件网点付给总部,再由总部转给派件网点。

    备注:中通、韵达、百世的半年数据通过计算得出

    根据今年半年报,除了顺丰、德邦以外,其余上市快递公司票均收入普遍在3-4元之间,韵达、圆通、百世的票均毛利为别为0.53元、0.39元和0.12元。在此基数上,每票增加0.5元的派送费调整幅度较大。

    1、中通、韵达、顺丰,持续保持领先优势

    对于此次上调派送费,圆通公告解释称,是为了保证服务质量和末端派送,综合考虑了成本上升、环境因素等影响。

    中通保持了高于行业10%的增速,市场占有率进一步扩大,从2016年至2018年连续三年把持了老大的地位,实属不易;

    韵达内部人士称,调整因市场环境及提升快递服务品质的需要,目前没有接到其他地区调整的消息。

    韵达52.0%的增速位居行业第一,反超圆通坐上了第二把交椅,并且上半年以29.9亿票的成绩拉大了与圆通的距离,巩固了自身的竞争壁垒;

    韵达快递网点工作人员赵泽表示,涨价对网点和消费者基本没有影响,因为派送费上涨直接影响的是一级站点,不一定会转嫁到下级网点。但网点可以灵活调整对消费者的收费,去年双十一时他加了几毛,“不能加太多,不然就没人用了”。

    顺丰虽主攻商务件市场,但仍保持了35.3%的增速,甚至高于圆通和申通,这与其升级经济产品,争取中高端电商客户的优良表现相关。

    中国快递协会原副秘书长邵钟林认为,此次快递企业涨价是一个企业内部的结算问题,和市场价格没有直接关系,多收的派送费大部分会补回到网点。在讨论涨价影响时,主要从地域和网点内部分配两方面考虑。

    2、圆通、申通增速落后于行业,有复苏回暖趋势

    “首先0.5元是派往上海地区的件才会涨,派到其他地区的件在源头上影响不大。还有就是承包点内部消化的问题,怎么去分配,给派送员多少。”

    6165金沙总站,根据国家邮政局的统计,上半年快递行业平均增速为27.5%,相比之下,圆通和申通的表现不容乐观。

    贯铄企业CEO、快递业专家赵小敏称,上涨的价格完全补到网点和快递员身上的难度较大,涨价以后对企业的影响将会在明年的一季报中得以体现。

    从市场占有率上来看,圆通在2015-2017年的市场占有率分别为14.7%、13.8%、12.6%,2018上半年市占率仅提升0.1个百分点,稳住了局势,仍旧危机四伏;

    邵钟林在接受搜狐财经“公司深读”采访时表示,未来面向消费者的快递价格不会出现大幅上涨。“未来快递价格没有最低,只有更低,因为现在还是同质化竞争”,

    申通的业务量在通达系中垫底,上半年仅有20.5亿票,且业务增速也排名末位,若照此趋势发展,与百世的差距将越来越大。从今年7月份公布的业绩来看,4.18亿票的单月数据创造了今年以来最好的成绩,似有复苏迹象。

    赵小敏持类似观点,“今年6-8月,部分快递企业不仅没有涨价,反而出现降价的局面,因为快递公司在上市以后总体业务量增速仍面临较大挑战。”

    3、百世快递版块业务发展迅猛,盈利状况有待观察

    苏宁、顺丰、京东目前暂未涨价。苏宁物流集团常务副总裁、天天快递总裁姚凯近日在微头条发文称,承诺双十一苏宁快递费用不涨一毛钱,“不让用户省钱还让用户多掏钱的双十一,缺少最基本的真诚。

    百世快递46.0%业务量增速仅次于韵达,且势头不减。二季度非美国通用会计准则的净亏损为5600万元,亏损额缩窄72.3%。百世属于景气不盈利的企业,未来在发挥快递规模效应降本创收方面仍需进一步努力。

    涨价背后:票均收入齐降

    数据变化起起伏伏,快递企业在现阶段的竞争中若想持续保持领先,重点在比拼什么?各家财报数据公布时有哪些共同的分析维度?双壹认为,上述问题可以从三个方面来解读——

    今年上半年,快递行业整体保持较快增速,根据国家邮政局发布的统计数据,全国快递服务企业业务量累计完成220.8亿票,同比增长27.5%;快递业务收入累计完成2745亿元,同比增长25.8%。行情整体向好的背景下,7家上市快递公司今年上半年净利润均上涨逾15%。

    1、高手对决,拼谁犯的错误更少,发挥更稳定

    另一方面,部分快递公司票均收入现下降,进一步挤压快递公司盈利空间。

    凡是大型比赛,进入到最后的玩家实力都不弱,想在最终拔得头筹,必须少犯错误,否则就是给对手机会。例如圆通2017年初花园桥的网点不稳风波,让品牌声誉受到重挫,网络一度传谣圆通要倒闭,造成股价下滑,客户流失。直至今日,圆通刚刚摆脱花园桥事件的负面影响,扭转了市占率下降的趋势。再比如申通在过去几年派费包干决策失误、与快捷和天天联姻失败、转运中心直营化推进受阻,都让其错失了几年黄金发展时间。

    2018年半年报显示,韵达单票快递业务收入为1.74 元,同比减少 0.25 元/票;圆通快递单票快递产品收入较去年减少0.06元,单票毛利较去年同期下降0.03元。申通快递半年报显示,其单票面单收入和中转收入分别为0.71元和0.76元,同比下降1.84%和7.4%。

    相比之下,中通和韵达一路稳扎稳打,提高中转运输环节水平,上线自动化设备,重视末端的稳定性建设,加强IT系统自我研发能力等,保证了连续多年的高速发展。恰如一个笨重的铁轮子,刚开始推的时候很费力,一旦轮子转动起来积累了势能,就能够产生自发的动力,加速向前运动下去,这就是时间的力量。

    半年报中,申通解释称单票收入下降主要因纸质面单使用量下降减少面单收入,以及货物变小变轻引起单票重量下降。

    2、产能是竞争的关键要素,通过投资实现降本效果很重要

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    多家企业的财报均提到了几个数据:直营转运中心数量、自动分拣机数量、长途货运自有卡车数量、高运力车辆数量、干线运输线路条数等。这表明一点,在快递行业蓬勃发展之时,中转和运输环节的产能竞争仍是竞争焦点。

    数据源自2018年半年报,德邦、申通票均收入增长率缺省

    我们以中通和圆通的数据为例做个对比:

    收入下降使得控制成本、提高效率的紧迫性日益增强。2018年上半年,韵达快递服务单票成本为1.206元,同比下降12.74%。圆通快递单票运输成本 0.84 元,较去年同期降低 9.32%。

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    赵小敏表示,随着人力成本攀升、纸张等原材料价格上涨等一系列因素,快递企业的盈利压力逐渐攀升。“几家核心快递企业都完成了上市,监管成本包括X光机、实名收寄都使得整个企业运营管理费用上涨,现在还有环保需求,所以走向了上升的通道”。

    圆通所公开的数据中,直营中心数量以及自动分拣机数量均明显少于中通。不可否认的是,自动分拣机在降低人工成本方面发挥了重要作用,韵达各中心已经全部上线,中通预计在未来两年内覆盖82个转运中心,圆通在此方面的投资明显落后。

    除了盈利因素,“双十一”前快递涨价已有先例可循。

    干线运输方面,走直营化重资产道路,辅之以高水平的调度管理,能够降低单票运输成本。圆通自有1244辆卡车,实际投入运营的车辆740辆,而中通自有车辆多达3800辆。圆通的单票运输成本为8毛4,比中通高出2毛4。若乘以30亿件的票量,圆通比中通少了7.2亿元的半年收入;若将2毛4放到基层网点,则能够大大提升网点的市场竞争力和盈利水平。

    去年10月11日,中通快递发公告称,由于快递业运输成本、人工成本、原材料价格上涨等多种因素,从即日起调整快递价格。同日,韵达也宣布对价格进行调整。

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