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通达系重新排位,看韵达如何超车?

发布时间:2020-05-07 08:26编辑:运输物流浏览(200)

    中通的中转中心自营率始终保持在90%以上,这使得中通更容易推广转运中心的自动化与智能化。同样,韵达2014年将中转中心数量从80个减少到了45个,此后中转中心数量鲜有增加,但一直保持100%自营,这使得韵达能充分利用现有中转中心的产能,保持较高的产能利用率。随着单量的大幅增长,规模效应日渐凸显,韵达的单位成本明显降低。

    在聂腾云的运筹帷幄之下,韵达逐步获得了客户的青睐,市场占有率一路高歌猛进。

    根据韵达半年报披露:其搭建了总部与加盟伙伴的沟通平台,在全国范围定期举办加盟商“战略研修班”,提升加盟商的经营能力和盈利水平;通过实施“星火计划”,助力加盟商不断推进全网服务标准化、专业化、精细化,持续巩固服务优势;通过开发、上线“韵掌柜”、“韵镖侠”APP等移动办公工具,提升加盟商业务运营管控能力,助力快递员化解因送货时间冲突、效率低下等导致的“最后一公里”痛点。

    执着的聂腾云挺住了压力。聂腾云曾表示,企业精细化管理是企业永恒的发展主题。而直营化改革,对于企业实现精细化管理的重要性不言而喻。

    随着新一轮的产能扩张有序展开,韵达未来的市场份额的有望继续提升。

    单票收入的下降,意味着韵达向加盟商收取的服务费用减少,让利加盟商,将提升末端网点在市场中的竞争力,增强网点的积极性和稳定性。

    管理层正确认识快递行业发展规律,牢牢把握难得的发展机遇,在科技驱动、服务引领、管理提升等多因共振支撑下,深入实施“服务引流”、“产品分层”、“成本领先”等多层次竞争策略,促使快递业务量强劲增长,市场份额稳步提升,“优质服务——业务量快速发展——科技投入与创新——优质服务”的正向循环发展态势行稳致远。

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    进一步丰富产品体系,特别是发展高品质、高附加值的时效产品,大力拓展“橙诺达2.0”市场规模,新开发“优递达”等时效新产品,为核心客户及消费者提供更加优质的快递服务。

    意外的不是韵达借壳上市,而是韵达的估值和业绩承诺。

    报告期内,韵达累计完成快递服务业务量达29.95亿票,同比增长52.26%,增速高出行业平均增速90%,快递服务市场份额已达13.56%,较去年同期提高2.2%;完成快运业务量44.2万吨。(根据国家邮政局发布的统计数据,2018年1-6月份全国快递服务企业业务量累计完成220.8亿票,同比增长27.5%;快递业务收入累计完成2745亿元,同比增长25.8%)

    2014年韵达平均单票收入为4.07元,2015年为3.22元,2016年为2.13元,2017为1.94元。进入2018年,单票收入仍呈整体下滑的趋势。

    而干线中转的网络规模反映了总部的产能水平,是全网运营的根基。一方面,总部产能充足可以吸引更多的加盟商加入,促进全网的产能扩张,从而保障快递业务量的增长;另一方面,充足的干线产能可以带来规模效应,降低总部单位成本,进而优化全网效率。

    对于单票收入下降,在2017年业绩说明会上,韵达官方给两大原因:一是持续优化货品结构;二是,电子面单普及率的提升。

    根据韵达年中报:报告期,在科技驱动、服务引领及精细化管理下,快递核心主业保持一贯的强劲增长,快递业务量获得了远高行业增速的快速增长。

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    信息化、智能化对于现代物流产业发展的重要性不用赘言,对此,韵达加大了科技创新、新设备研发方面的力度——

    与申通和圆通相比,那时的韵达无论业务量还是净利润的排名都在末尾,但估值却是最高的(申通为169亿元,圆通为175亿元)。

    得益于募集资金到账,报告期末韵达货币资金存量为10.4亿,另用于理财尚未赎回的资金为65.55亿,经营性活动净流量8.8亿,货币资金充足。

    从不被看好,到业绩表现超出市场预期,陈德军最佩服的人,未来还能带来怎样的“意外”?

    有4人不约而同地选择了完美答案——“都佩服”。只有陈德军在牌子写下:“聂腾云”。当被问到为什么时,陈德军回答说:聂腾云是他们几个人当中最年轻的一个,虽然年轻,但做事却有着一股认真、执着和能吃苦的韧劲。所以,他最佩服的人是聂腾云。

    (韵达业务量增速PK行业平均增速)

    实现利润方面:报告期,实现利润总额13.48亿元,同比增长31.13%;实现归属于上市公司股东的净利润10亿元,同比增长33.78%;快递服务毛利率30.64%,同比提高0.19%,较报告期初提高1.65%。

    ④ 让利加盟商。对成本的管控让韵达有能力让利加盟商,这也是市场占有率不断提升的关键因素。

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    自有车辆比例提升,使韵达强化对运输车辆统筹管理,提升了车辆装载率,保障中转运输质量,并降低了中转运输的单位成本。

    同时,投入更多智能化新设备,如:在中转环节,根据业务需要增加“自动分拣线”设备,自动分拣系统产能持续提升;为网点提供更多自动化分拣设备、“快手设备”等,通过科技设备赋能网点,提升揽派环节的时效。

    而这只是聂腾云逆袭的开始。

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    在收寄环节,“站点协同系统”、“统一对账系统”、“网点ERP系统”等系统,提升网点揽派效率、运营管理水平和服务质量。

    自有车辆占比的提升使得总部更容易统筹中转运输,提升车辆运输的满载率,保障中转运输质量,并降低了中转运输的单位成本。因此,自营是韵达中转运输成本持续优化的主要原因。

    在转运结构上,与其它快递公司更多采用多级路由转运的方式相比,韵达采取的是一级路由转运的形式——较多的采取点对点直发。这种形式的好处在于,提高车辆装载率和干线运输效率,相应地会降低干线运输成本。

    2.优化运输成本

    其次,枢纽转运中心直营比例。韵达是“三通一达”中直营化最高的。这在提升韵达对核心资源掌控能力的同时,也使得其能充分利用现有中转中心的产能,保持较高的产能利用率。

    实施基于创新的“成本领先型”竞争策略。通过持续的信息化、自动化、智能化等核心资源投入,向科技创新要人效、要效率、要效益;通过构建“财务共享中心”,提高成本管控一致性和规范性,降低全网、全链路的交易成本;通过动态智能路由规划、干线运输轨迹可视化、实施灵活化包仓、同一目的地地址归集、黑灯操作等更加柔性化业务管控,向车辆管理、路由管理、操作管理、装卸管理等精细化要素挖潜增效。同时,通过服务水平提升及市场化手段,持续优化快递包裹货品结构,降低中转成本。

    首先,提升自动化智能化程度。应用自动化设备,除了效率、质量方面的提升,更重要的是带来人力成本的降低。如韵达投入使用的自动交叉带,分拣效率高达2万件/小时,分拣差错率1/10000,处理同样数量的快件可以节省分拣人力40%。

    以满足客户差别化需求为导向,通过优秀的服务能力和市场化手段,继续实施“控重、控泡、控大”经营策略,优先获客小件、轻件,促使货品结构持续优化,快递服务单票重量同比下降13.66%;

    优化货品结构对应的是,韵达的“客户分群、产品分层”竞争策略。2018年上半年,韵达的快递服务单票重量同比下降13.66%。单票货重的下降,降低了总部收取加盟商的中转和运输的费用。

    可以说,总部在成本管控上的差异是近年来快递龙头分化的根源。一方面,总部成本的差异间接地决定了加盟商成本的差异,从而决定了加盟商的竞争力和揽派件效率,并产生了单量增长的分化;另一方面,总部成本的差异导致了总部单件利润水平的差异,进而产生了总部的利润增长的分化。

    聂腾云对任何一件事,都琢磨得很透、很细、很精。“在通达系中,论对事业的敬业度、钻研度、专业度,没有人能够和聂腾云比拟。”韵达的一位离职高管告诉掌链,“你能想象,一个身家数百亿的上市公司老总,在办公室里研究传输带发动机的场景么!”

    2013-2017年,韵达单件快递成本累计下降1.48元(圆通1.18元,申通0.29元)至 1.38元,目前在三通一达中最低。其中,单件运输成本和单件中心操作成本分别累计下降0.99元、0.33元,韵达对运输成本的优化效果尤为显著。2014-2017年,中通的单件运输成本也累计下降0.15元,目前为0.83元。因此,运输成本是总部成本的管控与优化核心。

    ③ 强化成本管控。据韵达2018年半年报称,“成本领先”的竞争策略是促进快递业务量强劲增长,市场份额稳步提升的原因之一。

    快递龙头的新排位

    不止一位业内人士告诉掌链,聂腾云属于行动派——说得少、做得多,而且做事特别认真。

    营业收入方面:受业务量快速增长带动,报告期实现营业收入59.03亿元,同比增长36.95%,其中:快递业务收入52.08亿元,同比增长33.29%;快运业务收入1.56亿元。

    飞速的窜升

    从以上信息可以看出,韵达打的是三张牌“服务引流”、“产品分层”、“成本领先”。围绕这三个核心,韵达做了什么?

    在此后不到两年的时间里,韵达的市场占有率由10.5%迅速蹿升至2018年上半年的13.6%,位列次席。

    在中转中心方面,中通和韵达都采用了全直营的模式。

    在中转环节,韵达加大对自动化设备的投入和改造,致力于提高设备自动化程度,逐步在全网改造投入全自动、智能化分拣设备。以高速矩阵为例,其升级后的分拣效率由2700件/小时提升到3700件/小时。

    事实证明这一策略不仅利于快递业务的发展,也为快运业务发展提供了助力。相关数据也从侧面予以佐证——

    在“三通一达”中,韵达在很长一段时间里不显山不露水。在民营快递集中上市之前的两三年,与其它企业快步向前相比,韵达发展速度甚至可以用缓慢来形容——2015年韵达的业务量同比增速为36%,而同期的行业增速高达48%。

    对比相关数据,业务量上韵达超过圆通位居行业第二,且保持着行业第一的增速;从净利润上,韵达超过申通、圆通位居通达系前列。

    当然,下降的不只是单票收入,还有单票成本。2013-2017年,韵达单票成本累计下降1.48元至1.38元。

    从数据上看,韵达以52.0%的增速位居行业第一,反超圆通坐上了通达系第二把交椅,并且上半年以29.9亿票的成绩拉大了与圆通的距离,巩固了自身的竞争壁垒。增速提升的同时,服务也没落下。根据国家邮政局7月份主要快递企业申诉情况显示,韵达、中通有效申诉率低于顺丰圆通。

    与申通和圆通相比,韵达加盟商的数量是最多的。截至2017年底,韵达在全国拥有3379家加盟商及19432家配送网点。同期,圆通拥有3000家加盟商,申通共计1846个网点。

    1.让利加盟商

    即便如此,此时的韵达,不要说与顺丰相比,就是在“三通一达”中排名也垫底。韵达接下来的表现,延续了这种意外。

    平安证券对韵达股份半年报点评道:“成本管控能力强,业务量增速迅猛”——属于成长行业中极具成长性的公司。未来将受益于行业高增长,除此之外,作为龙头之一自身在商业模式选择、网络管控、成本控制、信息化智能化投入方面独具优势…

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    此外,向外聘运输公司采购运输服务,需要应对运输车队不稳定、旺季车辆保障不足、运输时效无法保证等问题;因此,2015年韵达推出了承包车模式,韵达出资购买车辆,租给运输公司,再购买运输公司的驾驶运输服务,这一方面增强了公司对干线运输的掌控力,另一方面也减轻了公司自购车辆的资本开支负担。2015年,韵达的单件中转运输成本降到了1.0元以下。

    尽管在2016年7月14召开的媒体说明会上,韵达财务总监谢万涛解释了韵达180亿元估值和业绩承诺的合理性,但似乎没有完全打消人们的疑虑。

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    直到2017年2月27日,聂腾云和他掌舵的韵达,用漂亮的业绩回应外界的质疑——2016年净利润为11.52亿元,同比增长97.97%。

    同时,充分发挥平台化、扁平化优势,积极采取多种措施加强对加盟商及网点的管理管控,完善区域之间、网点之间、两端之间的利益分配和平衡策略;以问题为导向,建立“早排查、早解决、勤总结”工作机制,有效规避因个别加盟网点经营不善、管理不当、资金结算等因素导致的不必要的流失等,有效保障了服务网络更平衡、更稳定、更健康。

    蔫人出豹子。用这句俗话形容聂腾云和韵达或许不太贴切,但是低调的人,往往能迸发出乎意料的能量。

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