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机械行业:冷链设备产业迎来新一波投资高峰

发布时间:2020-03-24 10:56编辑:包装材料浏览(198)

    日前,国务院下发《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》,意见中指出,应加快十二五铁路建设,争取超额完成2013年投资计划,切实做好明后两年建设安排,优先建设中西部和贫困地区铁路及相关设施等。明确铁路建设六大要求:推进铁路投融资体制改革、不断完善铁路运价机制、建立铁路公益性政策性运输补贴的制度安排、加大力度盘活铁路用地资源、强化企业经营管理提高资产收益水平、加快项目前期工作形成铁路建设合力等。《意见》长期利好行业发展。 8月汇丰制造业PMI回升至50.1,但是工程机械板块表现受制于行业基本面,表现平淡。我们重点推荐的冷链行业有所表现,烟台冰轮本周上涨4.74%,汉钟上涨2.34%,大冷上涨1%,受管理层换届影响,大冷中报略低于预期,不过目前公司已开始及时跟进,订单情况正逐步回升。市场对LNG涨价的负面影响基本已经消化,本周油气板块股价启稳回升。 随着我国整体经济维持转型态势,即便出台兜底政策,工程机械等权重板块的后市表现仍受制于其行业内部的基本面制约。同时,成长股估值业已高高在上,继续加码边际收益减小。而冷链设备行业,在人口城镇化和食品消费升级带动下,终端需求无忧;步伐激进的电商强势进入冷链宅配,食品加工巨头抢滩卡位冷链干线网络,冷链设备需求将迎来新一波投资高峰。目前冷链设备行业估值处于低位,具备安全边际。 一方面,受益于电商大规模进入冷链宅配领域,食品巨头加快冷链物流体系建设,冷链设备受关注程度越来越高,汉钟精机本周上涨4.20%;市场对LNG涨价的信息基本上已经消化,富瑞特装本周上涨2.34%,惠博普上涨1.57%。

    铁路设备:后续线路建设复工、设备招标重启将是行业估值修复的催化剂,推荐中国南车、中国北车、时代新材。

    此外,我们推荐的特色个股还包括新研股份、上海机电、陕鼓动力、海陆重工。

    行业总体观点

    经历了1、2月份的上涨,我们认为,行业估值修复的行情已是尾声,3月份应该从业绩超预期或者事件驱动两条线索寻找投资机会,尤其是后者,体现在政策、高油价和页岩气开采破冰、核电重启、铁路招投标重启四个方面,重点推荐工程机械、油气钻采设备与服务、核电设备三个子板块,此外,继续推荐煤机板块和特色个股。

    煤机:煤炭安全生产费用标准的提高,有助于保障煤企安全生产设备的支出,利好煤机行业,维持“十二五”期间煤机设备年均约20%增长的判断,推荐林州重机、郑煤机、天地科技。

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