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Preparándonos para analizar una empresa - Conceptos para inversores principiantes

Introducción

Hoy escribiré sobre la información información que debemos tener encima en la mesa antes de empezar a analizar una empresa.

Material e información inicial

  1. Un papel, bolígrafo y calculadora.
  2. Checklist impreso: para empezar a rellenarlo con los datos que dispongamos.
  3. Hoja de cálculo: una plantilla con la que hacer todos los ratios, crecimientos, valoraciones…
  4. 10 informes anuales: para pasar los datos importantes a la hoja de cálculo. Recordad que es importante empezar a leer los informes de abajo hacia arriba, con especial cuidado en las notas de pie de página. ¿Por qué digo esto?, porque cuando una empresa quiere esconder información para que no se dé mucha importancia se suele poner al final de los informes.
  5. 3 informes trimestrales: son necesarios para ver la evolución de la empresa en el último año.
  6. 3 cartas del CEO a los accionistas: para comprobar si las promesas y expectativas del CEO se van cumpliendo. Además es una forma de intentar ver la honradez del CEO.
  7. Biografías del CEO y de los directivos: comprobar su trayectoria profesional puede ayudarnos a saber si han sido buenos gestores de empresas en épocas pasadas.
  8. Noticias de la empresa: últimos movimientos, estrategias, noticias de la empresa. Comparar si se ha cumplido las palabras de noticias anteriores (coherencia, sinceridad…).


En próximos artículos desarrollaremos cada punto.


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